PMIS Bills of Quantities

Na CRM, Prodajo, Nabavo in Računovodstvo doda projekte PMIS, zahteve, ocene, izmere in vrednotenje. Angleški vmesnik zahtevo imenuje Bill of Quantities (BoQ), oceno pa BoQ Item. Tako jih imenujejo meniji, polja, poročila in sporočila; zaledna imena in DARE ostanejo demand ter assessment.

Projekt pmis.project združi več zahtev, izbirno pmis.site ga razdeli na gradbišča. Zahteva je crm.lead s type = "demand" in neposredno vsebuje pmis.assessment z načrtovanimi izdelki/storitvami, količinami, cenami, stroški in razdelki. pmis.measurement.book beleži izmere ocen v osnutkih in izdanih iteracijah, pmis.situation potrjuje sprejete izmere, spremembe in prilagoditve ter za začasne prodajne situacije pripravi/knjiži račune kupcev.

Sale / Outside iz izbranih ocen pripravi ponudbe/prodajna naročila, Purchase / Inside nabavna naročila. Ista ocena kaže načrt in dejanske prodajne, dobavne, obračunske, nabavne, prejemne ter dobaviteljske vrednosti. Ocene lahko zahtevajo druge ocene; čarovnik združi izbrano in združljivo verigo odvisnosti v eno komercialno vrstico celotnega paketa del.

Vrednotenje vključuje gradbišča, knjige izmer, začasne/končne situacije, spremembe, PDF-je in računovodske povezave. Dokončanje izdaje izmer in potrditve začasne prodajne situacije zahteva ločeni pmis_signoff ter nastavitve podjetja; ta ni samodejno nameščena odvisnost.

Kazalo

Koncept DARE

DARE je razvil Matjaž Mozetič v raziskovanju modelov osebnosti in sklepanja. Poenostavljeno predstavlja zbirko znanja iz življenjskih izkušenj: potrebe, želje in hotenja so zahteve; ocenimo potrebna dejanja, se odzovemo ter s poskusi in napakami pridobivamo izkušnje.

D – Demand: interesent/priložnost CRM, pretvorjena v konkretno zahtevo, izbirno združeno v projektu PMIS.
A – Assessment: izdelčne/storitvene vrstice, ki ocenijo količine, cene, stroške in razdelke za izpolnitev zahteve.
R – Response: naročilo, ustvarjeno iz izbranih ocen.
E – Experience: prodajne/nabavne vrstice, dobave, računi in prejemi, povezani nazaj na oceno.

Ocena je stičišče A, R in E: začne kot načrt, prek čarovnikov ustvari odziv in zbira dejanske vrednosti za primerjavo. DARE za učenje, rast in napredek.

Navigacija

Aplikacija Bills of Quantities odpre projektno nadzorno ploščo s privzetim filtrom projektov trenutnega uporabnika. Operations vsebuje Projects in Bills of Quantities. Analytics vsebuje BoQ Items, Sites, Measurements (knjige/iteracije), Valuation (situacije/spremembe), Sales in Purchases. Configuration za Sales managers vsebuje BoQ Sections in BoQ Item Stages. Meniji upoštevajo skupine; CRM > Management ponuja tudi povezave projektov, zahtev, ocen, izmer in vrednotenja.

Funkcionalnosti

Projekti, gradbišča in zahteve

pmis.project hrani podjetje, odgovornega, prodajno ekipo, opis, klepet in aktivnosti; v Operations > Projects ima seznam, kanban, obrazec in iskanje. Obrazec/pametni gumbi odprejo zahteve in gradbišča. Nova zahteva se predizpolni z vrsto demand, projektom, podjetjem, uporabnikom in ekipo. Povezava mora biti z istim podjetjem, navadnih interesentov CRM pa ni mogoče dodeliti projektu.

pmis.site hrani projektno lokacijo/operativno območje, kodo, investitorja/ lastnika, kontakt, odgovornega in opombe. V Analytics > Sites ima kanban, seznam, obrazec, vrtilno tabelo, graf in aktivnosti; pripada podjetju projekta, domene upoštevajo več podjetij.

Zahteve razširijo CRM z demand in smerema Sale / Outside ter Purchase / Inside. Imajo seznam, kanban, obrazec, iskanje, graf in vrtilno tabelo ter projektne sklice/združevanje. Interesenti in priložnosti ostanejo ločeni od posebnih postopkov zahtev. Čarovnik pretvarja samo priložnost; interesenta najprej pretvorite vanjo. Nabavna zahteva ima dobavitelja; polji kupca/kontakta sta skriti in po pravilih create/write/onchange počiščeni.

Prodajna naročila lahko prek modalne dodelitve ustvarijo eno zahtevo z obstoječim projektom istega podjetja ali novim projektom. Nabavna to stori neposredno kot Purchase / Inside s komercialnim dobaviteljem. Obe paketni poti zahtevata eno podjetje in enega komercialnega partnerja.

Ocene

pmis.assessment neposredno pripada zahtevi, s stopnjami, razdelki, odvisnostmi, dodelitvami in datumi. Beleži načrtovano vrednost/strošek ter dejanske prodajne, dobavne, računske, nabavne, prejemne in dobaviteljske vrednosti. Analytics > BoQ Items ima seznam, kanban, obrazec, graf in vrtilno tabelo; pametni gumbi povežejo zahtevo, ocene in naročilne vrstice.

dependency_ids pomenijo delo, ki ga zahteva lastniška ocena. Čarovniki prehodijo tudi tranzitivne odvisnosti, preprečijo cikle in podvojeno štetje izbranega starša/odvisnosti ter razvrstijo po razdelku, zaporedju in ID-ju. Združevanje zahteva isto zahtevo, podjetje, razdelek, izdelek, enoto in komercialno enotsko vrednost: pri prodaji isto načrtovano ceno, pri nabavi isti strošek in obvezen izdelek. Spori sprožijo jasno napako brez tihe delitve ali zavajajoče vrstice.

Knjige izmer

pmis.measurement.book in .line beležita količine po projektu, izbirnem gradbišču in zahtevi. .iteration je tiskana enota izdaje. Vsaka knjiga ima en aktiven uredljiv osnutek in nespremenljivo zgodovino izdanih iteracij. Prazen osnutek se napolni iz ocen po razdelku/zaporedju; začetne izmerjene/ sprejete količine so preostanek načrta po prej sprejetih izmerah, najmanj nič. Update Lines from Bill of Quantities doda manjkajoče brez prepisovanja obstoječih količin ali urednikovih sprememb. Po vrsticah ali izdanih dokazilih zahteve ni mogoče zamenjati.

Vrstica kaže načrtovano, naročeno, dobavljeno, prejšnjo/trenutno/kumulativno sprejeto in preostalo količino. Stanja so draft, submitted, accepted, rejected, cancelled. Izdaja samo skozi dokončanje pmis_signoff shrani PDF, zaklene izdane vrstice in ustvari naslednjo prazno iteracijo; neposredna izdaja je zavrnjena tudi pooblaščenim. Vsebina, vrstni red, količine, posnetki in izdani PDF so zaklenjeni, klepet ter povezave situacij pa berljivi. Pred izdajo PDF Iteration uporablja osnutek, po njej nespremenljive posnetke.

Situacije in vrednotenje

pmis.situation in .line podpirata začasne/končne potrditve. Delovne vrstice izvirajo iz izdanih iteracij; tudi sprejete starejše vrstice knjig brez iteracije so upravičene. Izbor omejujejo zahteva, podjetje in izbirno gradbišče. Ista izmera ne sme biti v več nepreklicanih situacijah. Situacija izrecno poveže uporabljene izdane iteracije in iz izmer/sprejetih sprememb izračuna prejšnje, trenutne, kumulativne ter preostale potrjene količine/vrednosti.

Spremembe/prilagoditve pokrivajo dodatna dela, zmanjšanja, cene, odbitke, zadržana sredstva, poračun avansov in drugo. Začasne prodajne situacije lahko pripravijo osnutek računa kupca; knjiženje zahteva accepted/already invoiced in računovodske pravice. Samodejno po podpisu je odvisno od podjetja. Računske vrstice kažejo vrstico situacije, situacija račun kupca/dobavitelja. PDF-je knjige in situacije ob dokončanju ohrani pmis_signoff.

Odzivi in izkušnje

Iz prodajnih ocen nastanejo osnutki ponudb, iz nabavnih povpraševanja; potrditev ostane standardna. pmis_assessment_id komercialne vrstice kaže korensko oceno za meritve toka, pmis_assessment_ids vse vključene za sledljivost. Opis združi večvrstično besedilo vsake ocene v določenem zaporedju. Iz naročil nastale zahteve ohranijo projektno dodelitev prodaje oziroma neposredno nabavno ustvarjanje.

Poročila

BoQ Item natisne obseg/prodajne vrednosti posamezne ocene; Bill of Quantities Report zahtevo/ocene po razdelku in zaporedju prek Print Bill of Quantities Report ali Print menija; PMIS Project Bills of Quantities projektne zahteve in ocene s prodajnimi vsotami po valuti. Measurement Book, Measurement Book Iteration in Situation so vrednostni dokumenti; osnutek iteracije je začasen, izdani uporablja ohranjeni posnetek.

Situation uporablja poseben ležeči A4 za široke tabele, brez vpliva na druga poročila ali privzete vrednosti podjetja. Stari podpisani posnetki ohranijo format; nadgradnja uveljavi ležeči format za nove izrise. Finančne vrednosti ocen/zahtev/projektov zahtevajo Program Estimation. Nabavna poročila izpustijo kupca in komercialne cene/stroške. Posebna postavitev uporablja podjetje dokumenta, ime in PDF številke strani v nogi, brez report_display_name_footer.

Nastavitve in dostop

Odvisnosti so sale_crm, account, purchase in product. Sales users upravljajo projekte, ocene in čarovnike zahtev; Sales managers lahko tudi brišejo projekte ter urejajo razdelke/stopnje, ki so drugim samo za branje. Nabavna navigacija zahteva Purchase, čarovnik ustvarjanja nabave tudi Sales, zato sta potrebni obe pravici. Izbirne ocenjevalne stolpce vidi Program Estimation.

Knjige izmer zahtevajo Measurement Operator ali PMIS Valuation Manager, situacije/spremembe Situation Operator ali istega vodjo. Valuation Manager vključuje izmere, situacije, nadzornika, računovodstvo in Sales manager. Projekti, gradbišča, knjige in situacije imajo podjetja ter pravila več podjetij. Reference knjig/situacij uporabljajo ločena zaporedja modula.

Podpisovanje

Ločeno namestite pmis_signoff za Financial Sign-off knjig in Certification Sign-off začasnih prodajnih situacij. Za vsako podjetje nastavite aktivni postopek in pooblastila; priloženi zapisi ciljajo glavno podjetje. Sama dodelitev skupin ne nastavi podpisnikov ali odgovornosti. Priložene poti ne podpirajo končnih/nabavnih situacij ali posameznih sprememb. Glejte PMIS Sign-off.

Računi začasnih situacij

Pod Settings > PMIS Bills of Quantities > Temporary Situations po podjetju nastavite Invoice policy: privzeti Certification only ne ustvari računa; Prepare draft invoice pripravi/obnovi povezani osnutek; Prepare and post invoice ga dodatno knjiži z običajnimi pravicami. Pravila tečejo po sprejemu začasne prodajne situacije prek podpisa. Knjiženi račun se ponovno uporabi brez obnove/knjiženja. Osnutek je mogoče pripraviti ročno pred sprejemom; s tem ni knjiženja ali potrditve situacije.

Uporaba

Projekt in zahteva

V Bills of Quantities > Operations > Projects ustvarite projekt s podjetjem, odgovornim in izbirno ekipo; zahteve dodajte prek pametnega gumba ali seznama.
CRM Opportunity pretvorite s čarovnikom v Sale / Outside ali Purchase / Inside; Lead mora najprej postati Opportunity.
Po potrebi dodelite projekt istega podjetja. Dodajte ocene z izdelkom, razdelkom, količino, prodajno ceno in enotskim stroškom.

Prodajni odziv iz ocen

V prodajnem čarovniku izberite razdelke/ocene. Združljive odvisnosti dajo eno vrstico na koren z opisi vseh ocen. Standardni način ohrani skupno enotsko ceno in sešteje količino, totaled nastavi količino 1 in skupno načrtovano prodajno vrednost kot ceno. Ustvarite ponudbo, potrdite po standardni Prodaji in na oceni sledite ceni, vrednosti, strošku, dobavi ter zaračunanemu.

Nabavni odziv iz ocen

Nastavite dobavitelja, izberite razdelke/ocene v nabavnem čarovniku. Združljive odvisnosti se seštejejo po korenu z vsemi opisi, količino in skupnim načrtovanim enotskim stroškom. Ustvarite povpraševanje, potrdite v Nabavi in na oceni sledite naročilu, prejemu ter računu dobavitelja.

Zahteva iz obstoječih naročil

Na seznamu/obrazcu izberite eno ali več naročil in Create Bill of Quantities. Vsa morajo biti istega podjetja in komercialnega kupca/dobavitelja ter brez obstoječe zahteve. Prodajni čarovnik ponudi Assign to existing PMIS Project istega podjetja ali Create a new PMIS Project z imenom ter izbirnim odgovornim/ekipo. Ustvari projekt po izbiri, povezano zahtevo in povezave vseh naročil ter sledljive objave v klepetu. Nabava neposredno ustvari eno Purchase / Inside zahtevo z dobaviteljem in povezavami/klepetom.

Knjiga izmer

V Bills of Quantities > Analytics > Measurements > Measurement Books ustvarite knjigo projekta, izbirnega gradbišča in prodajne/nabavne zahteve.
Preglejte samodejne vrstice; Open Active Iteration odpre uredljive strani za izmerjeno/sprejeto količino, osnovo, izračun, risbo in opombe.
Če so dodane ocene, v osnutku Update Lines from Bill of Quantities ohrani prejšnje spremembe in doda manjkajoče.
Oddajte in z nameščenim/nastavljenim signoff dokončajte Financial Sign-off. PDF se pripne, izdane vrstice postanejo na voljo situacijam, nova iteracija pa je prazna.

Začasna prodajna situacija

V Bills of Quantities > Analytics > Valuation > Situations ustvarite začasno situacijo istega projekta, izbirnega gradbišča in prodajne zahteve.
Generate Lines prevzame upravičene izmere iz izdanih iteracij.
Dodajte spremembe/prilagoditve in jih oddajte, zavrnite ali prekličite. Samo sprejete prispevajo k potrditvi/računu; oddana sprememba se ne sprejme samodejno s situacijo.
Po potrebi Prepare Draft Invoice omogoči pregled pred sprejemom.
Oddajte in dokončajte Certification Sign-off nameščenega signoff.
Ohrani se sprejeti PDF. Podjetje določi samo potrditev, en ponovno uporabljiv osnutek ali njegovo knjiženje z običajnimi pravicami. Situacija je potrjeni dokument, račun pa računovodski učinek.

Za končno izberite Final Situation, ustvarite končne delovne/spremembne vrstice in oddajte. Sprejem zahteva dodatno integracijo, saj priloženi signoff te vrste ne podpira. Seznam/obrazec/vrtilni/grafični pogledi ocen uporabljajo kratke tokovne oznake; prodajne se začnejo s Sales, nabavne s Purchase, da so izbirni stolpci razločljivi.

Podatkovni model in omejitve

Ocena neposredno pripada crm_lead_id zahteve, projekt jo doseže samo prek zahtev. Odvisnosti gredo od korena do potrebnega dela, neposredno in tranzitivno. Združene komercialne vrstice hranijo koren za dejanske tokove in celotni nabor za sled; dejanskih vrednosti ne razdelijo nazaj na odvisnosti.

Gradbišče pripada projektu in preveri/deduje podjetje. Knjiga/situacija imata en projekt, zahtevo in izbirno gradbišče; zahteva mora biti istega projekta/ podjetja. Izmerne vrstice kažejo oceno in posnetek opisa, enote ter načrtovane količine. Ena knjiga ima eno osnutkovno iteracijo, pred izdajo lastnico uredljivih, po njej nespremenljivih vrstic. Aktivne situacije ne smejo ponovno uporabiti iste izmere in ohranijo M2M sled izdanih iteracij. Spremembe so izrecni procesni zapisi brez lastne podpisne poti. Medpodjetniške povezave blokira ORM, ne samo UI; pravila CRM še omejujejo zahteve in projekt jih ne razširi.

Smeri sta samo prodaja/nabava, pretvorba samo iz priložnosti. Sam assessment ne zagotovi uporabniškega podpisovanja za izdajo ali sprejem. Končne/nabavne situacije nimajo poti; spremembe imajo oddajo, zavrnitev in preklic, ne priložene poti sprejema. Samodejni računi veljajo samo za začasno prodajo, ne ustvarjajo dobaviteljskih ali končnih poračunskih računov. Prodajni stroški uporabljajo standardni strošek izdelka; meritve toka niso vrednotenje zaloge ali uskladitev glavne knjige.