CRM vendor bills
Dodatek pretvori interesenta CRM v prazen osnutek računa dobavitelja ter ohrani pogovor interesenta in neposredno povezane priloge. Odvisen je od CRM in Računovodstva ter zagotavlja čarovnik crm.lead.convert2bill.
Nastavitve
Uporabniki potrebujejo dostop do interesenta, čarovnika pretvorbe, partnerjev in računov dobaviteljev. Nastavite nabavni dnevnik za podjetje iz konteksta čarovnika company_id oziroma uporabnikovo privzeto podjetje, kadar kontekst manjka. Dnevnik se ne izbere samodejno iz podjetja interesenta.
Uporaba
Preglejte kontaktne podatke in podjetje interesenta CRM ter kliknite New Vendor Bill.
Pogovorno okno potrdite z Receive Invoice. Čarovnik partnerja določi iz interesenta; izbirnika partnerja ne ponuja.
Preglejte partnerja na nastalem osnutku računa dobavitelja.
Vnesite vrstice računa, dobaviteljevo referenco, datume in zneske ter nadaljujte z običajnim računovodskim postopkom potrjevanja.
Čarovnik poišče ali ustvari stik iz podatkov interesenta in za račun uporabi njegovega komercialnega partnerja. Izbere prvi ustrezni nabavni dnevnik, prenese sporočila in neposredne priloge interesenta na račun, objavi povezave med zapisoma in arhivira interesenta.
Omejitve
Čarovnik iz e-pošte ali prilog ne bere zneskov ali vrstic računa in računa ne knjiži. Nima varovala pred podvojenimi računi: ponovna pretvorba lahko ustvari drug račun. Pred ponovitvijo preglejte arhiviranega interesenta in obstoječi račun.
Prijava napak
Napake spremljamo v sistemu prijav repozitorija PMISuite. Ob težavi najprej preverite, ali je že prijavljena. Če ste jo odkrili prvi, nam jo pomagajte odpraviti s podrobnim opisom in povratnimi informacijami.
Zasluge
Avtorji
Sodelujoči
Matjaž Mozetič
Vzdrževalci
Trenutni vzdrževalec:
Luxim je neodvisno podjetje za raziskave, razvoj in uvajanje rešitev, usmerjeno v reševanje zahtevnih problemov v ekosistemu Odoo.
Luxim je aktiven član OCA (Odoo Community Association).